В Фитч заговорили о возможном дефолте ДТЭК

вт, 17/03/2015 - 16:30

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте для энергохолдинга ДТЭК, владельцем которого является бизнесмен Ринат Ахметов, с уровня ССС до уровня С, говорится в сообщении агентства.

"Рейтинг может быть снижен в дальнейшем на фоне неблагоприятного развития событий в Украине, а также в случае неудачного рефинансирования евробондов компании в ближайшие недели", - говорится в сообщении.

При этом Fitch также снизило долгосрочный рейтинг в национальной валюте до С с ВВВ-, установив рейтинг возвратности активов на уровне RR5.

Если переводить на условно человеческий, то "ДТЭК весьма подвержен негативному влиянию валютных колебаний, поскольку обязательства компании деноминированы в долларах и евро, а также нестабильности украинской банковской системы, поскольку значительная часть средств энергохолдинга сконцентрирована именно в украинских банках".

16 февраля Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг также и Украины в иностранной валюте до уровня СС с опасного, но не критичного ССС, одновременно подтвердив рейтинг в национальной валюте на все том же уровне ССС. Затем аналогичные рейтинговые действия были осуществлены в отношении Укрзализныци, НАК Нафтогаз Украины и города Харькова.

Войдите на сайт для отправки комментариев

ДТЭК, энергохолдинг Рината Ахметова, предлагает обменять еврооблигации на 200 млн долларов с погашением 28 апреля 2015 года на новые еврооблигации с погашением в апреле 2019 года с повышением купонной ставки с 9,5% до 10,375% годовых.
Как отмечается, ДТЭК предлагает погасить 20% основной суммы, а остальную — обменять на новые облигации, таким образом, объем их выпуска может составить до 170 млн долларов, пишет Интерфакс-Украина.
Держатели еврооблигаций, согласившиеся на обмен до 8 апреля, дополнительно получат вознаграждение в размере 2% от номинальной стоимости ценных бумаг в собственности.
Предложение на обмен истекает 22 апреля, он будет осуществлен в случае получения заявок от держателей еврооблигаций на сумму минимум 170 млн долларов.
Дилер-менеджером сделки назначен Deutsche Bank AG, агентом по The Bank of New York Mellon.
Напомним, ДТЭК в 2010 году выпустил пятилетние евробонды на 500 млн долларов. Купонная процентная ставка по ценным бумагам была установлена на уровне 9,5% годовых.
Затем, в марте 2013 года, компания рефинансировала 60% ценных бумаг за счет выпуска новых пятилетних еврооблигаций на 600 млн долларов с купонной ставкой 7,875% годовых.
Дилер-менеджерами последней сделки выступили Deutsche Bank AG и J.P. Morgan Securities.